一、市场动态总结

 1.月度行业总况：酒店业继续反弹，周边游成市场关键词

 8月，酒旅行业继续反弹，部分城市增幅明显。飞猪平台数据显示，高星酒店间夜量同比增超40%，杭州、北京、重庆、长沙、西安、上海、厦门、青岛、武汉和昆明位列热门入住城市全国前十；去哪儿平台数据显示，丽江、烟台、青岛暑期酒店预订量达到今年前半年总和。

 8月，七夕催热“浪漫”经济，有效激发新活力。携程平台数据显示，七夕当日的国内整体酒店预订量和高星酒店预订量相较去年均出现2倍以上的增长，特色酒店和钟点房预订均出现1倍以上的增长，民宿预订量相较去年同期增长近3倍。

 8月，受疫情小范围反复影响，周边预订成主流。去哪儿数据显示，截至8月24日，广州地区暑期整体酒店预订间夜量同比2021年、2020年同期增长超两成。其中，从化区、南沙区、增城区、黄埔区预订间夜量已超过2019年疫情前同期。

  资料来源：迈点研究院

 2.品牌开业签约：二三线市场成为“香饽饽”，行业保持积极扩张

 品牌酒店开业：8月，酒店市场保持高度活跃，各大品牌争相开业，加速布局。据不完全统计，2022年8月新开业129家酒店，类型横跨全品类。酒店类型占比上，中端酒店最多，46家；其次是经济型酒店，31家；中高端酒店，27家。区域布局上，二三线城市成为主战场。随着一线城市的饱和以及国内消费利好政策的提振，二三线城市的市场空间激增，“跑马圈地”将是酒店弯道超车的绝佳策略。

资料来源：迈点研究院（不完全统计）

 酒店品牌签约：据不完全统计，2022年8月中国酒店市场新签约项目82家，较之上月略有回落，万豪国际集团、洲际酒店集团、锦江酒店（中国区）、君澜酒店和旅悦集团等均有签约项目落地。在高端品牌中，君澜酒店表现亮眼，拿下8个项目，实力可嘉。品牌类型上，签约酒店涉及全品类，其中奢华和高端赛道一共27家，囊括奢华酒店5家，国际高端酒店9家，国内高端酒店13家。市场布局上，在呈现全国扩张态势的同时，酒店品牌都在加码旅游目的地城市和下沉市场。

资料来源：迈点研究院（不完全统计）

 酒店人事任命：据不完全统计，2022年8月共有41位高管履新，较上月略有提升，其中涉及希尔顿酒店、希尔顿逸林酒店、洲际酒店、悦榕庄、丽思卡尔顿酒店、尼依格罗酒店、凯宾斯基酒店、香格里拉酒店、万丽酒店、柏悦酒店、万怡酒店等数十个高端酒店。频繁的人事变动说明行业活力依然存在，人才资源整合将进一步促进产品创新，为酒店经营业绩注入新动力。

资料来源：迈点研究院（不完全统计）

 3.品牌拓展更新：推陈出新、“跨界”联合，开发步伐加速

 品牌推新升级：第一，世纪金源酒店集团都市奢华品牌睿世发布，致力于成为引领当代旅居艺术和传承经典食尚生活方式的酒店品牌；第二，万豪旅享家推出“万味奇遇”餐饮主题活动，通过与小红书深度合作，打造从虚拟世界到精彩现实的餐饮体验；第三，四季酒店集团发布2024年全新私人飞机行程，串联热门旅游目的地，打造定制化环球旅行；第四，安缦集团布局奢侈品零售，进入全新产品线开发阶段。

 酒店战略合作：第一，白天鹅酒店集团与快递100、石基集团达成战略合作，加快智能升级，实现数据共享，加强酒店板块业务运行数字化、标准化、智能化；第二，雅高集团携手Ennismore以及凤悦酒店及度假村在中国市场开发国际生活时尚品牌JO&JOE开展战略合作，首批7家签约酒店正在广州、深圳、长沙、厦门、重庆、张家界和西安推进；第三，道旅科技宣布与华住集团达成战略合作，道旅客户获得覆盖全球17个国家和地区、超过20个品牌、7000多家酒店的房价库存；第四，盛天网络与美团酒店合作推进电竞酒店产业发展，双方将共同为电竞酒店打造定制一站式服务平台；第五，丽呈战略增资东谷酒管，通过技术与数字化的管理手段，提升了场景体验，增强了用户黏度。

 市场拓展方面：第一，Club Med计划2024年底新开17家度假村，目前该品牌已有10家度假村在中国大陆正式开业；第二，洲际新开业酒店将聚焦二至四线城市，其中70%的开业酒店、85%的筹建酒店将位于二至四线城市；第三，悦榕集团旗下四个品牌在日本实现进一步扩张，五家酒店陆续登陆；第四，华住集团华东百店签约，覆盖南京、上海、绍兴、滁州、南通、宁波等华东区域的29个城市。

 4.酒店资产交易：亟待破解现金流困境，行业诱发新机遇

 8月，酒店资产交易持续进行，随着大环境的好转，各业态的大宗交易金额均呈现同比上升。后疫情时代，多数单体企业面临现金流问题，部分以成本价或高性价比市场成交价出售酒店存量资产。港中旅酒店拟转让姑苏饭店100%股权；郴州明桂园大酒店多层楼即将拍卖，起拍价共计超过7473万元。同时，行业头部玩家借此收并购优质资源，扩大商业版图，实现最大坪效。安缦获得来自沙特阿拉伯主权基金PIF和英国地产投资公司Cain联合共计9亿美元的投资，瑞铂科技参股成立新公司上海瑞铂晨淼商业管理有限公司。酒店新旧资产处理方式变得更加多元，这也对酒店资产管理提出更高要求。

资料来源：迈点研究院

资料来源：迈点研究院

 5.企业营收情况：全球市场逐步回暖，国内缩水且亏损严重

 进入八月，国际酒店集团陆续披露上半年业绩数据。雅高集团二季度业务变现首次好于疫情前，其中欧洲酒店每间客房的营业利润高达95.28欧元；洲际酒店集团上半年营收同比增加350%；温德姆上调全年指标，开店目标与年初基本保持一致。

 与国际酒店集团的强势复苏不同，国内酒店集团受多点散发、持续反复的疫情影响，营收和净利润呈现缩减态势。16家中国大陆酒店集团营收总值和均值分别为151.02亿元和9.44亿元，净利润总和及均值分别为-17.12亿元和-1.07亿元。

资料来源：酒店集团财报，迈点研究院整理

（备注：本文所有数据以相应年报数据为准，因上市地区不同，万豪国际、希尔顿酒店、凯悦酒店、温德姆酒店及度假村、精选国际酒店和洲际单位为亿美元；雅高单位为亿欧元；香格里拉(亚洲)、大酒店、美丽华酒店、朗廷-SS和华大酒店单位为亿元，国内酒店集团单位为亿元）

资料来源：迈点研究院

 二、本月百强榜单

 以下是迈点研究院独家发布的“2022年8月酒店品牌影响力100强榜单”。本月, 维也纳酒店、希尔顿酒店和洲际酒店位列前三甲，另有亚朵酒店、如家酒店、万豪酒店、麗枫酒店、城市便捷酒店、喜来登酒店和皇冠假日酒店进入榜单前十。本月100强榜单中，共有33个品牌排名环比上升，43个品牌排名环比下降。本月共有16个酒店品牌新晋百强榜单，分别为：希尔顿花园酒店、英迪格酒店、漫心酒店、碧桂园凤凰酒店、黄龙饭店、豪生酒店、世纪金源大饭店、华驿酒店、桔子水晶酒店、建国饭店、派酒店、维也纳3好酒店、费尔蒙酒店、JW万豪酒店、红树林度假世界、都市118连锁酒店。

数据来源：迈点研究院

 三、品牌细分榜单

 1. 酒店品牌类型分布

 1）酒店类型分布与品牌指数

数据来源：迈点研究院

 从整体数据分析，8月旅游住宿类型结构变化平稳。中端酒店品牌类型保持领先趋势、数量达到420个、独占鳌头，奢华酒店作为新增品牌类型、仅68个。从品牌指数均值来看，国际高端酒店最高，指数均值为224.84；轻中端酒店最低，为167.60。

 2）酒店类型细分榜单

数据来源：迈点研究院

 2. 酒店品牌主题分布

 1）酒店主题分布与品牌指数

数据来源：迈点研究院

 8月总榜单酒店主题数量分布中，商务酒店占比最多、多达144个，潮牌酒店占比最少、为12个。品牌指数均值来看，潮牌酒店品牌指数遥遥领先，均值高达197.84；商务酒店紧跟其后，均值194.24；电竞酒店品牌指数均值最低，为144.68。从品牌指数环比变化来看，美学酒店下降幅度最大，为-15.66 %；潮牌酒店上升幅度最大，为18.51%。

 2）酒店主题细分榜单

  数据来源：迈点研究院

 3. 酒店品牌区域分布

 1）酒店区域分布与品牌指数

数据来源：迈点研究院

 8月榜单区域酒店分布中，全国性品牌数量最多、有574个，华东品牌紧跟其后、有386个。从各区域酒店品牌指数来看，全球性品牌指数一骑绝尘，其次是全国性品牌。各区域品牌指数平均值174.16，仅全球性品牌和全国性品牌过于平均值。从品牌指数环比变化来看，东北区域酒店下降幅度最大、为-0.90%，全球性品牌上升幅度最大、为1.58%。

 2）酒店区域细分榜单

数据来源：迈点研究院

 四、品牌指数分析

 1.品牌指数分析

数据来源：迈点研究院

 8月百强榜单和整体酒店品牌指数均值呈现小幅回升态势，TOP100品牌值均数为396.19，环比上升1.15%；整体酒店品牌指数均值174.15，环比上升0.24%。整体品牌指数均值与TOP100仍呈较大差距，头部品牌在市场认可度和品牌投资价值方面红利突出。

 2.品牌指数维度分析

 1）媒体指数

 从媒体指数均值来看，本月，整体酒店品牌的媒体指数均值为9.85，环比上升8.84%，媒体重点关注为品牌开业签约、人事任命等。从酒店品牌媒体表现来看，洲际酒店、希尔顿酒店、万豪酒店、锦江酒店、Club Med、喜来登酒店、维也纳酒店、皇冠假日酒店、丽兹卡尔顿酒店、如家酒店位列前十；提升最快的前十是丽呈酒店、格兰云天大酒店、漫心酒店、白金汉爵大酒店、枫渡酒店、格林东方酒店、城市客栈、宜必思酒店、康铂酒店、富豪酒店。

 漫心酒店作为华住旗下中高端品牌之一，受到市场瞩目。在酒店业由增量时代转入存量时代的背景下，中高端酒店市场群雄逐鹿，各家均在加速扩张。随着漫心酒店北京中关村苏州街店的正式开业，漫心的酒店数量突破100家。5年时间，从诞生到崛起的华丽转变，漫心酒店已打造出一个初具规模的中高端酒店品牌。从7月份市场恢复至今，全国漫心的平均Rev PAR达到450元。伴随着当代消费习惯和结构性转变，市场催生出越来越多细分品类，中高端酒店在这方面有的放矢，为消费者创造了更多样化的选择。

数据来源：迈点研究院

 2）搜索指数

 从搜索指数均值来看，本月整体酒店品牌搜索指数均值为2.64，环比下降2.22%。潜在客群省份分布来看，山东、广东、北京、江苏、浙江等地客群搜索频次较高。本月潜在客群关注度前十的是宜尚酒店、城市便捷酒店、ZMAX HOTELS、麗枫酒店、喆啡酒店、君悦酒店、希尔顿欢朋酒店、丽怡酒店、希尔顿酒店，其中锦江酒店（中国区）占比过半；指数提升最快品牌前十是贵州酒店集团、三峡工程大酒店、红茶馆酒店、世尊酒店、兰欧酒店、君悦酒店、万达美华酒店、蓝海御华大饭店、IU酒店、怡莱酒店。

 三年疫情，带来的不仅是挑战，更是机遇，锦江酒店（中国区）抓住行业整合的机会，已梳理和新建共计40多个品牌，覆盖高端、中高端、中端、轻中端、经济型酒店等5大品类。其中，ZMAX HOTELS、潮漫酒店第一大潜在客群来源地为安徽，麗枫酒店30-39岁潜在客群占比近半，喆啡酒店男性潜在客群超过九成，希尔顿欢朋酒店和丽怡酒店潜在客群对影视音乐兴趣较高。

数据来源：迈点研究院

 3）运营指数

 从运营指数均值来看，本月整体酒店运营指数均值为5.74，环比下降2.55%。本月运营指数排名前十的酒店品牌为凯悦酒店、维也纳酒店、君澜酒店、君悦酒店、万丽酒店、洲际酒店、锦江之星、皇冠假日酒店、维也纳国际酒店、希尔顿逸林酒店；提升的最快的品牌前十是豪生酒店、长隆酒店、世尊酒店、瑞士酒店、维景酒店、美高梅酒店、安纳塔拉度假酒店、建国饭店、假日酒店、铂尔曼酒店。

 瑞士酒店、铂尔曼酒店作为雅高旗下主要酒店品牌之一，对于强化集团品牌地位有着显著作用。瑞士酒店目前在全球39个国家拥有131家酒店，共计38563间客房；铂尔曼酒店遍布全球40个国家和地区，已开设140余家酒店和度假村。同时，雅高集团还推出了宜必思、一级方程式等中低档酒店品牌，形成了从低档到高档酒店的品牌系列，并在地域上组成了不同档次群落。巨大的市场容量，让雅高集团的细分市场覆盖更广泛，也为其快速成长提供离了充分的市场空间。

数据来源：迈点研究院

 4）点评指数

 从点评指数均值来看，本月所有酒店品牌点评指数均值为155.91，网络口碑情况有小幅度下降。本月点评指数排名前十的酒店品牌为亚朵酒店、锦江之星、如家酒店、布丁酒店、麗枫酒店、7天酒店、城市便捷酒店、速8酒店、维也纳酒店、维也纳国际酒店；上升前十的酒店品牌是柏曼酒店、花筑奢、希岸酒店、IU酒店、宜尚酒店、潮漫酒店、途客中国酒店、白玉兰酒店、万达悦华酒店、凯里亚德酒店。

 柏曼酒店、宜尚酒店作为东呈集团旗下的两大主力品牌，门店开业数据良好，前者超过335家、后者超过385家。其中，宜尚酒店以打造多重增值服务体系为目标，推出“2022年宜尚酒店品牌服务提升项目”，努力回归酒店品牌，更符合大众消费的服务场景带给客人更美好的感官体验和创意感受。

数据来源：迈点研究院